Serviceportaln -> Administrera och redigera
Serviceportal -> Administrera och redigera
Section titled “Serviceportal -> Administrera och redigera”maj 2023
Tjänster som ska/kan vara påslagna
Section titled “Tjänster som ska/kan vara påslagna”Fler tjänster finns ’n de visade.
Förberedelser
Section titled “Förberedelser”Aviseringsmallar
Mallar för ska vara skapade för order eller avvikelse med lämpligt innehåll
Kontrakt för berörda kunder
De kontrakt som berörs ska ha aviseringsmallar för order eller avvikelse och kontaktpersoner angivna för dessa mallar upplagda
Kontrakt ska ha schemarad vald
Kontraktet ska också ha en Aktivitetsgrupp angiven
Admin mallar
Section titled “Admin mallar”Skapa mall genom att klicka på Knappen Admin. mallar,
Skapa ny mall
Section titled “Skapa ny mall”Fliken Generell information:
Section titled “Fliken Generell information:”Namn mall: Välj med rullgardinsmenyn.
Roller: Välj i rullgardinsmenyn roller för de personer som ska kunna använda mallarna
Namn order: Orderns namn
Aktiviteter/Avvikelser: Ange aktiviteter som ingår i ordern genom att välja från en lista
Beskrivande text: Beskriv ordern. Denna text blir till en arbetsinstruktion.
Ange Startdatum och Slutdatum för giltighet som mallen ska vara tillgänglig
Klicka på Nästa för att gå till nästa flik
Fliken Koppla kontrakt:
Section titled “Fliken Koppla kontrakt:”Välj de kunder/kontrakt som ska omfattas av ordermallen.
Endast de kontrakt som har en kopplad schemarad kan väljas. T ex
Klicka på Nästa för att gå till nästa flik
Förberedelse av aviseringsmeddelanden
Section titled “Förberedelse av aviseringsmeddelanden”Skapa först upp de aviseringsmallar som ska användas, om det inte redan är gjort.
En koppling till ett kontrakt kan då exempelvis ha följande aviseringar
Ange mottagare på fliken Välj Mottagare
Fliken Tilldelning organisation:
Section titled “Fliken Tilldelning organisation:”- Ange om mallen ska vara privat eller allmänt tillgänglig.
- Ange organisation och eventuell behörighet för underliggande organisationer.
- Ange Aviseringsmall/ar som ska användas
Avisering sker kundens/kontraktets kontakter som finns upplagda för avisering
Klicka på Spara.
Fliken Tillåts för:
Section titled “Fliken Tillåts för:”Visar en lista på användare som kommer att kunna använda mallarna.
Hantera mallar
Section titled “Hantera mallar”Knappen Hantera mallar finns längst ned till vänster
Markera den mall du vill Redigera eller Ta bort.
Om du väljer att Redigera så får du upp samma formulär som när mallen skapades och kan ändra den.
Du kan välja att visa mallen genom att markera Visa i Serviceportal, i annat fall är den dold.
Min sida
Section titled “Min sida”Vad som visas under Menyalternativet Min sida kan även visas här. Särskilda tjänster behöver aktiveras för att de ska visas här.
Dokument
Section titled “Dokument”Vad som visas under Menyalternativet Dokument kan även visas här under Serviceportalen . Särskilda tjänster behöver aktiveras.
Dokument under Kunder och under Användare finns för Dokument som direkt beror kund eller användare och finns i flikar på formuläret för respektive kund och användare.
Några av de tjänster som finns för användares dokument berör även Dokument på serviceportalen, såsom inläsning av multipla dpokuemtn och flytt av dokument mellan foldrar.
Knappastsen
- Ladda upp dokument
- Lägg till katalog
- Ändra dokument
- Ta bort dokument
- Koppla till organisation
- Koppla till användare
- Koppla till kunder
- Koppla till Avistaplatser
För mer information, se Guiderna Dokument på webben och Dokument i mobilen