Import av kunder
Import av kunder
Section titled “Import av kunder”Kräver särskild behörighet
Inledning
Section titled “Inledning”Med denna funktion kan man importera en kund med organisation och adressuppgifter.
- Varje kund kan tillhöra 2 organisationer.
- Till varje kund kan man lägga upp två kontrakt med aktivitetsgrupp, objekttypsgrupp, schemarad.
- Både kund och kontrakt kan ha en kontaktperson med namn och kontaktuppgifter såsom e-post och mobil.
- Både kund och kontrakt kan vara kopplad till aviseringsmall.
Importmall
Section titled “Importmall”Importmall Kunder 240212
Gå till Kunder -> Alla kunder. Klicka på knappen Kundimport
Läs in innehållet från en fil
Section titled “Läs in innehållet från en fil”Tillåtna filformat för import är .XLS och .XLSX (Excel)
Välj fil och klicka sedan på Nästa.
Matcha fälten
Section titled “Matcha fälten”Matcha importfilens fält mot systemets fält.
Endast tre fält är obligatoriska. Kundnnamn (Förnamn), Organisation 1 och Avistaplats
Granska
Section titled “Granska”Eventuella fel anges i statusfältet på de rader som berörs.
I exemplet finns endast en kund.
Importera
Section titled “Importera”Klicka på knappen Importera för att slutföra importen.
I vissa fall görs en validering i detta läge och eventuella felmeddelanden kan ges.
Fält som kan importeras
Section titled “Fält som kan importeras”Följande fält kan importeras
Några få fält är obligatoriska, de flesta är frivilliga.
Antingen är det nya värden eller existerande värdem som man ska ange.
Grundlläggande information inklusive kontrakt
Section titled “Grundlläggande information inklusive kontrakt”Fält Villkor Kundtyp Privatkund, juridisk person eller Intern Kundens förnamn (Nytt) Obligatoriskt Kundens efternamn (Nytt) Frivilligt Internt och Externt Kundnr (2 fält) Frivilligt Organisation (Existerande) Obligatoriskt Avistaplats (Ny) Obligatoriskt Adress (Ny) Frivilligt Ort (Ny) Frivilligt Postnummer (Ny) Frivilligt Kontrakt 1 (Nytt) Frivilligt Aktivitetsgrupp 1 (Existerande) Frivilligt Objekttyp 1 (Existerande) Frivilligt Kontrakt 1 Externt nummer (Nytt) Frivilligt Kontrakt 1 schemarad (Excisterande) Frivilligt Kontrakt 1 Kontraktstyp Frivilligt. Serviceleveranser, Varuleveranser… Kontrakt 2 (Nytt) Frivilligt Aktivitetsgrupp 2 (Existerande) Frivilligt Objekttyp 2 (Existerande) Frivilligt Kontrakt 2 Externt nummer (Nytt) Frivilligt Kontrakt 2 schemarad (Excisterande) Frivilligt Kontrakt 2 Kontraktstyp Frivilligt. Serviceleveranser, Varuleveranser… Organisation 2 (Excisterande) Frivilligt NFC-kod för Avistaplats (Ny) Frivilligt QR- kod för Avistaplats (Ny) Frivilligt
För att hantera aviseringar
Section titled “För att hantera aviseringar”Kundkontakt Förnamn (Nytt) Frivilligt Kundkontakt Efternamn (Nytt) Frivilligt Kundkontakt e-post (Nytt) Frivilligt Kundkontakt mobiltelefon (Nytt) Frivilligt Kundkontakt aviseringsmall (Excisterande) Frivilligt Kund kontaktroll Frivilligt. Huvudkontakt, Aviseringsmottagare… Kontraktkontakt 1 Förnamn (Nytt) Frivilligt Kontraktkontakt 1 Efternamn (Nytt) Frivilligt Kontraktkontakt 1 e-post (Nytt) Frivilligt Kontraktkontakt 1 mobiltelefon (Nytt) Frivilligt Kontrakt 1 aviseringsmall (Excisterande) Frivilligt Kontrakt 1 kontaktroll Frivilligt. Huvudkontakt, Aviseringsmottagare… Kontraktkontakt 2 Förnamn (Nytt) Frivilligt Kontraktkontakt 2 Efternamn (Nytt) Frivilligt Kontraktkontakt 2 e-post (Nytt) Frivilligt Kontraktkontakt 2 mobiltelefon (Nytt) Frivilligt Kontraktkontakt 2 aviseringsmall (Excisterande) Frivilligt Kontrakt 2 kontaktroll Frivilligt. Huvudkontakt, Aviseringsmottagare…